状況をすぐ把握できない
顧客や案件の最新状態を知るために、担当者へ毎回確認する必要がある。
APEXIA NEXUSCONNECT. BUILD. EVOLVE.ちょっと聞いてみる APEXIA NEXUSへ戻る会社の仕事を、
OWNED PRODUCT / BUSINESS SYSTEM
APEXIA WORK FLOW｜業務管理システム開発事例
会社の仕事を、
ひとつにつなぐ。
初期費用55,000円・月額19,800円（税込）。顧客、案件、担当者、予定、進捗、支払い、通知を一元管理し、従業員全員で共有できます。
自社開発業務管理進捗管理顧客管理スマホ・PC対応
WORK FLOW DASHBOARDAPEXIA NEXUS
顧客案件担当者スケジュール進捗支払い・通知
01 / UNDERSTAND
情報が分かれていると、仕事も止まる。
担当者への確認、複数ファイルへの転記、期限の見落とし。業務情報がつながっていないことで生まれる負担を、一つの流れに整理します。
予定と進捗がつながらない
スケジュールは見えても、その予定に必要な作業や完了状態が分からない。
管理表が増え続ける
目的ごとにExcelが増え、同じ情報の更新と整合確認に時間がかかる。
02 / CONNECT
必要な情報を、一つの画面へ。
役割に応じて必要な情報を確認でき、更新した内容が次の仕事につながる業務フローを設計します。
顧客・案件管理
顧客と案件の関係、対応履歴、現在の状態を一つにつなげて確認します。
担当者管理
担当する人と役割を明確にし、確認先や引き継ぎを分かりやすくします。
進捗・タスク管理
作業の状態と次に必要なことを見える化し、対応漏れを防ぐ設計にします。
スケジュール
予定と関連する顧客・案件・タスクをつなぎ、判断に必要な情報をまとめます。
支払い・集計
支払い状況や日々の記録を、後から確認・集計しやすい形に整理します。
通知・権限
必要な変化を必要な人へ知らせ、役割ごとに扱える情報を調整します。
POINT
APEXIA WORK FLOWは、固定仕様のパッケージではありません。
業種が同じでも、仕事の進め方や必要な情報は企業ごとに異なります。基本となる考え方を活かしながら、その会社に必要な形へ調整します。
03 / EVOLVE
業務に合わせ、使いながら育てる。
必要な機能を一度に押し付けず、今の業務を整理してから、使える形へ組み立てます。
業務を可視化
情報の入口から完了まで、現在の仕事の流れを整理します。
機能を選ぶ
必要な管理項目と画面だけを選び、優先順位を決めます。
専用に構築
企業の言葉と仕事の順番に合わせて画面を組み立てます。
業務で使う
実際の担当者が使い、情報が止まる場所を確認します。
改善する
利用状況をもとに、項目や導線を継続的に改善します。
CASE NOTES
紙やExcelの表を、仕事のつながりから見直す。
APEXIA WORK FLOWは、自社で開発・運用する業務管理システムの事例です。顧客、案件、担当者、予定、進捗の関係を整理する設計を紹介します。
顧客と案件をつなぐ
顧客の基本情報と案件の状態を関連づけ、対応の内容を確認できる形にします。案件が増えたときも、同じ顧客の情報を別々の表へ持つ必要があるかを見直します。
顧客・案件管理のシステム開発予定と進捗をつなぐ
スケジュールだけでなく、担当者と作業の状態も確認できるようにします。更新や保留が起きた際に、誰が次に確認するかを分かるようにするための設計です。
紙・Excel・LINEの業務改善導入イメージ：一つの管理表から始める
現在の表にある顧客名、担当者、予定日、状態の意味をそろえ、一つの業務で試します。例外や修正の記録も確認し、他の業務へ広げる順番を決めます。
機能構成は案件に合わせて設計します。導入イメージは、特定の企業における移行実績や改善効果を示したものではありません。
FREE CONSULTATION
「ここが面倒」から、
一緒に整理します。
導入や契約を決める前の段階で構いません。函館発・全国オンライン対応です。